営業の流れを、つなぎ直す。
対象は、リサーチから企画書を作成し、営業提案につなげる一連の業務です。もともとAIを使っていた導入先でも、調査・選別・企画書作成をつなげて見直す余地がありました。
最初に行ったのは、担当者へのヒアリングです。仕事の手順に加え、候補を選ぶ基準や、例外への対応、成果物で守るべき点を確認しました。
人が判断する工程を残す。
- リサーチと候補の整理を、AIエージェントが進める
- 調査結果から企画書を作成し、営業提案につなげる
- 提案の方向性・品質・最終的な承認は、人が担う
調査から承認までを一つの流れとして整えることで、担当者が毎回同じ情報を探し直す手間も減らします。
確認できた結果。
人が行う作業時間
9時間›58分
導入先でのリサーチ・企画書作成にかかる人の作業時間。調査した動画数
59本›450本
調査範囲は約7.6倍に。AIに任せる工程と、人が確かめる工程を分けた結果です。時間が短くなったことに加え、集めた情報や判断の履歴を再利用できるようにしました。
時間の集計と出典
人が行う作業時間は9時間から58分へ。AIの処理を含む開始から完了までの経過時間は、9時間から2時間26分へ。作業時間と経過時間は、集計する範囲が異なります。
検証の経緯を記したnote。個別の導入事例であり、作業内容や条件によって結果は異なります。
導入後も、使いながら改善する。
仕組みを導入すると、止まりやすい工程や、判断しにくい場面が見えてきます。そこで得た気づきを反映し、担当者とチームが日々の仕事で使い続けられる状態へ整えます。